Le Grand Lama demande à Jdrien de convaincre son frère de quitter la vallée. En échange, les Rénos pourront s’installer ailleurs, sur les échafaudages accrochés aux vertigineuses falaises. Il lui annonce que la période glaciaire dure depuis deux mille ans, qu’elle va bientôt se terminer et que lui, Jdrien, reviendra dans les lieux pour s’y réfugier.

Yeuse et Gus approchent de Concrete Station. Chemin faisant ils découvrent des cadavres de Garous dans des cages.
Jdrien et Liensun doivent cohabiter et travailler ensemble à la nouvelle installation des Rénos, avec Ann Suba. Bien que très différents, ils apprennent à s’apprécier.
Gus rencontre des Roux qui ne chassent pas, qui déclarent être nés dans une station qu’ils appellent Sugar.

Le Kid reçoit la visite de Frère Ludwig, de la Compagnie de la Sainte Croix. Celui-ci lui apprend que des Roux apparaissent sans que l’on sache d’où ils viennent. Il veut donc, pour freiner leur accroissement, stériliser le Peuple du Froid.

Lady Diana réunit tous les dirigeants des compagnies. Elles veut que les Aiguilleurs retrouvent leurs pouvoirs, car affirme-t-elle, ils sont les seuls capables de faire perdurer la période glaciaire. Mais Le Kid, Floa Sadon et le général Sofi s’opposent à cette proposition.
Yeuse et Gus arrivent à Concrete Station. Ils y découvrent un message de Lien annonçant qu’il emprunte La Voie Oblique.
Jelly, poursuivie par les Sibériens, franchit le Network-Cancer.